大家一起干了这碗恒河水!

返回首页 赋格square 赋格投资圈 2021-04-25 20:54:48 👍赞 (0)

昨天印度疫情新增人数达到34万,不仅是目前单日最高增幅,而且是全球单日最高增幅。

总的病例数已经超过1500万例,更有媒体推算说印度总人口13亿,大约有4亿人已经被感染。


可能印度是第一个实现集体免疫的国家。。。


印度的疫情相当诡异,去年9月新增人数突然从10万降到1万,大家都因为印度控制住了,结果3月份之后开始疯狂大爆发。


主因是两个节日:洒红节和大壶节。

洒红节的习俗是往自己喜欢的人身上扔牛粪,身上牛粪越多证明这个人越受欢迎,牛在印度是个大宝贝,能耕地、载物、产奶,所以牛粪牛尿自然也是“价值不菲”的产物,印度人相信这玩意能治病。跟国内的“香灰”治病驱邪一个道理。


大壶节是印度参与人数最多的节日,每三年举办一次,是个稀罕事。

过节的方式就是跑去恒河里面洗澡朝圣。


恒河闻名世界,让印度人霍霍的够呛,死人的尸体往里扔,粪便往里面排,吃喝拉撒全在恒河里解决,骨灰也往里面撒,所以恒河里面的大肠杆菌数量是平常水的一百倍,里面最多的就是食人鲶,以腐肉为生。


印度人觉得跑恒河里面洗澡能保佑自己不得病,殊不知恒河水里病毒是外面的一百倍,当然话说回来,如果恒河水都弄不死你,可能真是“百毒不侵”了。


这两个节过完,新冠疫情直接爆炸了,再加上神奇的牛粪恒河水,新冠还进化出了许多新品种。

之前我们听到英国变异病毒,科罗娜变异体,南非变异病毒,这些玩意在印度凑齐了,研究人员检查5000个人,发现了7600种病毒变异基因组.... 说明很多人身上还不止一种变异病毒。


官方数据上现在死了20万人,根据印度火葬场的消息,现在死人已经开始排队了,甚至连烧死人的煤炭都紧缺,恨不得一天24小时加班烧人。

更不要谈医院的设施,早就爆炸了。


今年印度打算在9月份完成20%的疫苗接种,毕竟印度自己是全球最大的疫苗生产国,但据说有研究表示,疫苗防不住变异病毒,包括之前得过新冠的人也会被二次感染。


这事儿有点恐怖,如果疫苗真的压不住变异的病毒,那么除了中国之外所有国家又得重走一遍去年的事。起码预计两年复苏,又得往后拖。

疫苗对印度的新病毒到底有没有效,现在还没个准信,咱们再等等看消息在分析。


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深圳最近打掉了一个炒房大V。

大V名叫深房理,我也是看了新闻才知道他居然做了“房产证券化”


解释一下这词的意思,比如深圳一套房子价值500万,背后由500个房东每人出一万,我来做房子代持人,每个人相当于都持有房子的1/500 。

当房子涨价到700万,相当于每个人赚40% ,如果想转手卖掉手上的这份,就在深房理开发的交易平台上挂价格完成交割。

说白了,深房理把房子当做上市公司,分拆成个股进行买卖,玩了一手“房产证券化”。


这相当于啥呢,深房理一个人创办了炒房界的银行,中介,交易所。不得不说这货还真他娘是个人才,原理其实咱们做金融的都懂,但敢这么干的一个没有,这是触碰到高层底线的实现,房住不炒四个大字立在头前,还敢铺这么大的规模,深圳房价爆炒都少不了这货的功劳。


还有个数据是深圳今年小学招生人数下降6.5%,要知道深圳是一个年轻的城市,说明高房价真的挤走了一部分人。这轮对深圳房价的严打,我认为会持续很长时间,未来几年深圳房子都不好涨了。


昨日深圳的会议上换掉了不少领导,很多人都说是因为深房理被换下来的,这块是想多了,大V背后并没有大家想象的那么牛,因为真要因为这事撸人下来,也应该是银保监局的人,所以换人仅是正常的换届。


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兴全清仓了顺丰。基金的动作和我的解读一样,快递行业的拐点远远没有到来,竞争格局非常差。

上周各种抱团股获得反弹,但快递茅依旧低沉,可以说真金在经过这段时间横盘之后分化再次冲高。

而“暴雷”的股票中,被锤下去确实难以起航。


看4月份被杀的白马,宋城演艺,顺丰控股,美年健康,华海药业,万华化学,中国中免。

到今天为止,只有中免涨回被杀之前的高度。

其余的,杀了也就杀了,涨不回去,这就是“杀估值行情”。这些白马本来就不配这么高估值。


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还有一个版块,最近也在被不少基金砍仓:保险股。

此前我写过一个保险股的分析,涨不起来的根源在于公众手上太穷,买不起保险。


中国人占全球奢侈品消费的1/3,不少人认为到2030年,中国人会占到全球奢侈品的一半。

一些人富起来了,而且越来越富,另一些人穷了,越来越穷。


在夜报中,我提到过一个很重要的现象,中国经济是K型复苏!

有钱的复苏的更好更快,没钱的不但没复苏反而受到损害。


因此和有钱人相关的生意越来越红火,茅台涨价,奢侈品抢爆,北京瑞士手表被抢空,海南免税排队都买不到!

穷人相关消费不断走低,宋城演艺没人看,快递越来越便宜,保险没人买!清明节出游人数恢复到19年,可消费仅有19年的一半!


3月份新增保费数据出炉后,保险股的增速还在下降,期盼的拐点并未到来。

一季度报表增速仅有个位数,并且去年同样是低基数,去年一季度大家都禁足不能出门,保险业绩不好可以理解,但今年疫情已经不对保险业务有什么阻拦,可成绩是差不多的。
所以不少基金反而在下跌时砍仓保险股。


站在短期时点来看,对保险保持悲观是正确的。

而站在未来三年的角度来讲,我依然认为要对保险股乐观,增速的拐点无人能判断,我也不知道大众的消费力什么时候可以再度拐头,但随着疫情过去,时间流逝,保险公司整合好队伍,拐点的到来是一定的。

在未来两年,保险股依旧是一张看涨的期权合约,持有保险股相当于长线低点投资保险公司优秀的创始人和执行团队,从而可能分享公司转型成功的估值修复和价值释放。


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顺鑫农业年报,增速-48% 。

二锅头其实是赚钱的,但搞房地产亏5个亿。我早说过,白酒的商业模式是所有行业中最牛的,脑子有病才往房地产里面钻,人家房地产企业瞅着你的白酒生意羡慕都来不及。


顺鑫农业也对应了之前说的K型复苏,二锅头的毛利率降低9%,说明低端白酒降价销售了... 连二锅头都喝不起了么。


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上周大家都挺嗨的,抱团股重新反弹,不少人都回血了。

我还是泼冷水的态度,反弹就是反弹而已,仅有极少数业绩好的股票才能重新突破新高,比如东方雨虹已经快新高了。

多数股票都是跟着混口反弹吃,基金一减仓就回老家。


因此在这种时点,减仓一些今年景气度不好的股票,拿好今年景气度好的股票才是重中之重!

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